Culmina la compra de Business Objects por parte de SAP France

SAP France obtendrá el 87.18% del capital corporativo de Business Objects. El período adicional de oferta irá hasta el 29 de enero de 2008.

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SAP France S.A., SAP AG y Business Objects S.A. anunciaron hoy que la oferta en efectivo hecha por SAP France para la compra de títulos valores de Business Objects se cerró exitosamente.

Como resultado de las ofertas hechas, una en Francia y cuyo término venció el 10 de enero de 2008, y otra hecha en Estados Unidos y cuyo término venció hoy, SAP France captará el 87.18% del capital corporativo y la totalidad de los derechos de voto de Business Objects (o el 82.08% de ese capital, si se considera la disminución de valor de las acciones ordinarias en circulación, certificados y opciones de compra). El resultado de la negociación cumple de sobra con las condiciones mínimas fijadas para la oferta, que establecía una transacción de al menos el 50.01% del total de derechos de voto de Business Objects sobre una base porcentual disminuida.

Período adicional

Con el fin de permitir a todos los portadores de títulos valores de Business Objects que aún no los han puesto en venta beneficiarse de la oferta de SAP France, ésta será reabierta por un período adicional que se extenderá hasta el 29 de enero de 2008.

El período adicional de oferta asociado a la propuesta presentada por SAP France en los Estados Unidos, dirigida a los tenedores de ADS, acciones ordinarias y ORNANEs de Business Objects en Estados Unidos (todos los certificados de Business Objects fueron previamente negociados durante el período inicial de la oferta), se ajustará a los mismos términos fijados para el ofrecimiento inicialmente desarrollado en territorios estadounidenses. Todos los títulos valores operados durante el período adicional de la oferta, que se inicia a las 9:00 a.m. EST del día 16 de enero de 2008 y expira a las 5:00 p.m. EST del día 29 de enero de 2008, deberán ser pagados de la siguiente manera:

El equivalente de €42.00 en dólares estadounidenses por cada ADS (de acuerdo con la tasa de cambio de referencia aplicada al euro que haya sido fijada por el Banco Central Europeo y que tenga vigencia a las 2:15 p.m. CET del día laborable siguiente al de cada oferta de ADSs);

  • €42.00 netos por cada acción ordinaria; y,
  • €50.65 netos por cada ORNANE.

Para participar en el período adicional de la oferta, los tenedores de ADS, acciones ordinarias y ORNANEs en los Estados Unidos deberán emplear la carta de remisión o formato de aceptación que les hayan sido previamente suministrados. Los interesados en copias adicionales de las cartas de remisión y formatos de aceptación, así como de cualquier documento asociado podrán acercarse a la firma Georgeson Inc., la agencia de información para la licitación en Estados Unidos, comunicándose a la línea (866) 574-4069.

Los títulos valores que sean operados durante el período adicional de la oferta en los Estados Unidos serán aceptados de inmediato y pagados oportunamente, no pudiendo ser retirados una vez hayan sido formalmente ofrecidos.

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