Oportunidades mercado por mercado

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Las oportunidades de negocio en América Central y el Caribe, son las mismas que en el resto de Latinoamérica con la diferencia de la relativa madurez de mercado, dada por la base instalada de dispositivos, la informatización de las actividades productivas empresariales y personales, y la masificación de los servicios de tecnologías de información y comunicación (TIC).

Lo dicho por las consultoras tendrá el mismo objetivo, aunque redimensionado: ayudar a los proveedores y canales de la industria de TIC a valorar las oportunidades, a entender la conducta y la práctica de los clientes, y a decidir acertadamente. He aquí un resumen de la riqueza de propuestas.

Oportunidades por tipo de producto

En fase de maduración, el mercado latinoamericano demanda hardware, por lo que la oportunidad está en el software y los servicios.

Continuará la venta de PC, impresoras y handhelds, favorecida por las facilidades de pago en productos para consumidores y por las fuertes inversiones empresarias.

Oportunidades por tamaño de empresa

Las empresas de gran porte (entre 500 y 999 empleados) y las denominadas “enterprise” (con más de 1000 empleados) realizan la mayoría de los gastos en TI (58% del total en 2006). Son el mercado de oportunidad probada.

Los segmentos de medianas empresas (de 100 a 499 empleados) y pequeñas (de 10 a 99) aumentan de forma más rápida sus gastos en tecnología. Representan la oportunidad emergente. Ese gasto de las medianas aumentará 15,9% y el de las pequeñas 16,5% durante los próximos cuatro años, mientras que el de las grandes empresas aumentará 13% y el de las enterprises 9,1%.

El mercado de medianas empresas invertiría alrededor de US$17,000 millones en 2007, cifra que representará aproximadamente 40% del gasto total de TI en la región, “por lo cual los fabricantes de tecnología no deben perder la oportunidad de expandir su presencia en este creciente y prometedor segmento” (IDC LA IT Investment Trends Midmarket 2007).

Para 2009, IDC prevé que ese gasto de las medianas empresas supere por primera vez el segmento enterprise.

Oportunidades por mercados verticales

En cuanto a los mercados verticales, la oportunidad se encuentra entre los que más consumen tecnología: manufactura y finanzas; cada uno representa un poco más del 17% del total del gasto en TI.

Se espera que un mayor crecimiento provenga del usuario final, cuyo gasto en TI aumentará en una media anual de 16% en los próximos cuatro años.

Siguen los segmentos de servicios y de comercio, ambos debiendo crecer a una tasa media anual del 14% durante el mismo período.

“En 2010, prevemos que el segmento de usuario final será el mayor consumidor de TI en la región, principalmente de PC, impresoras y handhelds, con más de US$10,000 millones de gastos anuales. Es claro, sin embargo, que los otros segmentos todavía serán los principales clientes para otras categorias de TI, como servidores, software o servicios” (IDC Latin America Black Book 2007, IDC IT Spending Patterns by Company Size 2007 e IDC Latin America Vertical Spending Patterns 2007).

Oportunidades en movilidad

Muchas compañías en América Latina se interesan en herramientas de movilidad. La oportunidad se encuentra en ampliar los datos y las aplicaciones de oficina móvil y automatización de fuerza de ventas, para su acceso fuera de la empresa, mediante teléfonos inteligentes, celulares y los asistentes digitales personales o PDA.

Para los operadores telefónicos, eso se traduce en la oportunidad de ofrecer nuevas aplicaciones y servicios de datos diseñados para empresas de todo tamaño.

En 2006, el mercado empresarial de movilidad tuvo ingresos de US$7,528.3 millones, incluidas aplicaciones de voz y datos (Frost & Sullivan, “Latin America Mobile Enterprise Market”).

Oportunidades en seguridad informatica

“En Deloitte, consideramos que aquellos proveedores y soluciones que cuenten con capacidades únicas en el mercado para brindar una gama completa de servicios de seguridad y privacidad, de forma práctica y consistente, tendrán oportunidades significativas de negocio en lo que resta de 2007 y los años subsecuentes”, pronostica Mauricio Solano R., director de Enterprise Risk Services (ERS) en Deloitte & Touche Costa Rica.

Precisa que la seguridad debe estar integrada dentro de los procesos de negocio y de los sistemas de información asociados, y que debe facilitar también la protección de todos los activos de una organización, incluyendo los recursos humanos, la propiedad intelectual y los datos de los clientes.

En consecuencia, las oportunidades se dan en el desarrollo de software empresarial (con la simplificación y armonización de interfaces de usuario), en la implantación de seguridad en las arquitecturas de información y en el desarrollo de servicios de telecomunicaciones, sobre todo en redes inalámbricas de área amplia.

“Es de suma importancia destacar la inversión que se realiza en tecnología preventiva de los ataques de hackers, lo cual se asocia con la seguridad en las arquitecturas de información y en los servicios de telecomunicaciones.

“Por ello, la tendencia es mejorar aspectos puntales de seguridad, así como desarrollar, implantar y mantener programas de la administración de la seguridad. Las oportunidades de negocio están en contribuir a mitigar los riesgos derivados de una inadecuada seguridad informática”.

Seguridad física de redes y centros de datos

Panduit, proveedor de soluciones de conectividad para cableado estructurado, considera que una tendencia reciente es incluir la seguridad física del centro de datos como un componente de la seguridad en redes, debido a que existen cada vez más dispositivos de seguridad física (como las cámaras de monitoreo). Por eso, las principales oportunidades se encuentran en:

-Finanzas. Cuando de dinero se trata, los individuos y las empresas exigen certeza en los tiempos, exactitud, privacidad y una disponibilidad predecible para transacciones y consultas. Paradójicamente, la banca y el comercio en línea han propiciado vulnerabilidades no imaginadas hace diez años.

-Gobierno. La protección de redes es crucial conforme la información sobre terroristas se recolecta y comparte entre dependencias que además incluye a contactos del gobierno federal, estatal y local. Además, algunas páginas gubernamentales exigen también productos biométricos (por ejemplo, el escáner de retina ocular) para controlar el acceso a áreas de seguridad crucial.

-Servicios. Los principales proveedores de servicios mejoran su seguridad y procedimientos de recuperación en caso de desastre. La oportunidad está en instalación o mejora de soluciones de control de acceso a redes y sistemas de vigilancia en video. También, en sistemas de administración física que monitorean conexiones y sensores externos, y aseguran la máxima disponibilidad.

-Salud. La seguridad se torna más importante conforme los hospitales construyen clínicas periféricas y enlazan información vía la red. El uso de los sistemas de administración física para monitorear las conexiones a la red es una exigencia y una oportunidad, lo mismo que el control de acceso mediante lectores de identificación y la vigilancia en video con cámaras de seguridad.

En todos los casos, el argumento de venta que propone Panduit es: Las compañías vanguardistas consideran que la seguridad no es un gasto operativo, sino una parte estratégica del negocio.

Oportunidades en outsourcing

Entre los clientes de América Latina, las mayores oportunidades de los servicios de outsourcing se encuentran en las áreas de aplicaciones usuales y heredadas, almacenamiento, recuperación de desastres y aplicaciones empaquetadas.

Pero esas oportunidades se capitalizarán si existe una valiosa relación (que cubra todo del ciclo de vida del servicio) entre el proveedor y la empresa, puesto que los directores generales la consideran componente clave del outsourcing.

Tiene mucho sentido esa relación porque las empresas arguyen en contra principalmente la seguridad y privacidad de la información, más la pérdida de control sobre ella (a la inversa, identifican que lograr la rapidez, la agilidad y la flexibilidad es el impulsor de ese servicio).

En la misma dirección, y probablemente por los presupuestos limitados, las empresas de la región están más dispuestas que las de otras regiones a adoptar el modelo “utility computing”, definido por Gartner como “el acceso a tecnología, aplicaciones o procesos de negocio basado en el uso o en el pago por uso, más que basado en la propiedad de activos”.

“Existen fuertes indicadores de que el outsourcing en América Latina pasa por un periodo de crecimiento de gran madurez”, señala la consultora.

De esa forma, pronostica que hasta 2010, la tasa de crecimiento del mercado regional de ese servicio será mayor que la tasa de crecimiento del gasto general de TI: Por lo mismo, la oportunidad se encuentra en que los proveedores ofrezcan portafolios de servicios complejos y de clase mundial para que los clientes tomen ventaja de ellos (Gartner, User Survey Analysis: Strategies for IT Outsourcing, Latin America, 2006).

Autores: Alexánder Hernández y Manuel Mandujano

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